Карнавал

Америка, 1934 рік, Середній Захід. 18-річний утікач Бен Хокінс знаходить притулок в мандруючому цирку «Карнавал», в якому є: циганка Софі, що читає карти Таро, її паралізована мати, що володіє телекінезом, сліпий професор Лодз, що читає чужі думки, бородата жінка Лайла, сіамські близнята, приборкувач змій Руті, а також карлик-наглядач Самсон.Власником цирку є загадковий Господар, який має певні плани щодо молодого Хокінса, оскільки той приховує таємний дар. Він може зціляти хворих і пожвавити мертвих, правда, ціною іншого життя.