Москва на Гудзоні

За іронією долі, граючий на саксофоні в оркестрі радянського цирку музикант Володимир Іванов одержав шанс, який, по совісті, повинен випасти його другові, клоуну Анатолію. Той ненавидів радвладу і пристрасно мріяв втекти на захід... Музикант, ніколи і не подумуючий про подібне, опиняється перед нелегким вибором: зберегти вірність ідеалам соціалізму або зробити рішучий крок назустріч новому життю...