Рукопис, знайдений у Сараґосі

Під час наполеонівських війн офіцер знаходить стару книгу, в якій розповідається про історію його діда, Альфонса ван Вордена, капітана валлонської гвардії. Будучи юдиною честі та мужності, він шукає найкоротший шлях через Сьєрра-Морену. У заїжджому дворі Вента Квемада він вечеряє з двома ісламськими принцесами. Вони називають його своїм двоюрідним братом і спокушають його; він прокидається біля трупів під шибеницею. Він знайомиться зі священиком-відлюдником і пастухом; кожен розповідає свою історію; він знову прокидається біля шибениці. Його врятували від інквізиції, він зустрічає кабаліста і чує більше історій в історіях. Він повертається до Вента Квемада, жінки чекають з дивовижною новиною.