Агент на прізвисько Спот

Собака, яка за допомогою нюху знаходить наркотики, є мішенню для боса-вбивці, тому ФБР викликає службу захисту свідків, щоб відправити його кудись в інше місце. Тим часом мама-одиначка віддає свого 6-річного хлопчика Джеймса на піклування своєму безвідповідальному листоноші, сусідові Гордону, коли няня кидає її на поруки. Тим часом бос бандитів-убивць вже наймає двох головорізів, щоб убити Агента 11. Проте коли 11-й втікає з фургона, коли його намагалися вбити, він ховається в поштовій вантажівці Гордона, в якій також перебуває Джеймс. І вгадайте, як вони його кличуть - Спот!