Повернення короля

Сюжет мультфільму адаптує події книги «Повернення короля». Вони подаються у формі розповіді самих героїв, які коментуються піснями менестреля. Персонажі часто переходять на спів замість монологу. Сюжет не збігається з книгою дослівно і розглядає деякі сцени в іншому ключі. Головний герой історії фактично Сем, роль Арагорна мінімізована, Леголас і Гімлі не з'являються, таран Гронда тягнуть не Великі Звірі, а мумаки, із загибеллю перстня сюжет закінчується, а подальші події - атаку Сарумана на Шир, правління Арагорна тощо - не описуються.Історія починається зі сцени святкового бенкету, на якому Більбо запитує у Фродо, куди пропав перстень і чому у його племінника немає пальця. Гендальф, Фродо і його друзі, а також менестрель починають розповідати історію про те, як гобіти несли перстень у Мордор.