Чого варта свобода від бліх

Сюжет мультфільму розгортається навколо маленької блохи на ім'я Гомер — чаплінівського волоцюги в мініатюрі, який живе в ідеальній гармонії зі своїм господарем, бродячим собакою. Вони справжні друзі: разом мандрують, ділять їжу, сплять під одним "дахом" із шерсті. Собака ставиться до Гомера як до дитини, пестить і захищає його.Все змінюється, коли повз проходить інший пес — агресивний бульдог, на якому мешкає чарівна самка блоха. Гомер миттєво закохується, залишає свого вірного друга й перебирається до нової коханої. Бульдог, природно, не в захваті від непроханого гостя й усіма силами намагається позбутися Гомера: чухається, кусає себе, застосовує всі класичні собачі методи боротьби з паразитами. Тим часом покинутий пес впадає в глибоку депресію...