Маестро-фокусник

Історія розпочинається перед великим оперним театром, де знаменитий тенор Містіссімо репетирує на сцені. До гримерки стукає скромний, бідно одягнений маг-ілюзіоніст Пуффіні, який благає дати йому шанс виступити. Містіссімо грубо викидає того за двері, принижуючи й топчучи його циліндр. Ображений Пуффіні клянеться помститися.Під час вечірнього концерту, коли Містіссімо виходить на сцену в костюмі Отелло й починає співати арію "Largo al factotum" з "Севільського цирульника" Россіні, Пуффіні, переодягнений перукарем, пробирається до співака і непомітно встромляє йому в волосся чарівну диригентську паличку. Відтепер кожен помах голови Містіссімо під час співу змушує його змінювати образ, голос і музичний стиль — проти його волі. Починається справжній карнавал трансформацій...