Аннабель / Різдвяне бажання Аннабель

У результаті пожежі маленький Біллі, онук містера Бейкера, сильно злякався і втратив дар мови. Він як і раніше живе на фермі з дідусем, якого дуже любить, але ніколи більше не заходить у стайню. Санта Клаус прилітає на Різдво, щоб привітати всіх і дарує Біллі маленьку теличку Аннабелль. Вони стають справжніми друзями, і тепер вони нерозлийвода. Навіть входити у стайню разом з Аннабелль, Біллі більше не боітся. Багата, бездітна, тітка Агнес, яка добилася опіки над Біллі, хоче відвезти його з ферми, до того часу, поки у нього знову не з'явиться голос, але вона впевнена, що він не з'явиться ніколи. Біллі і дідусь не хочуть цього, до того ж це означає, що Біллі більше ніколи не побачить Аннабелль.